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光伏国内装机将沉回正规，国表需要增长迅速，靠近平价时期

2024-04-12 11:57

能源局“11.2”会议之后，光伏行业景气宇显著回暖。调整政策将为光伏行业持续稳重发展提供动力。2019年，我们守旧估计新增规模40GW左右。2018年光伏产品出口数据亮眼，预计将来将维持此增长态势。印度、美国、欧洲市场增量可观，2019年国表市场需要预计80GW左右。

一、2019国内市场将沉回正规

2018年对于光伏行衣反说注定是不平庸的一年，从“5.31”新政到“11.02”能源局会议，光伏行业经历巨大颠簸，产业链价值普遍降落30%左右。光伏“531”新政在短功夫内将产业链价值打到低位，缓解了补助压力的同时，无意间加快了平价上网时期的到来。

2018年，累计新增装机44.26GW，同比降落19.7%，其中集中式23.3GW，散布式20.96GW�？杉�5.31”之后，国内装机显著放缓，亮点则是散布式占比进一步提升。

发改委和能源局近日印发《清洁能源消纳行动打算（2018-2020年）》，要求2018年清洁能源消纳获得显著功效，到2020年，根基解决清洁能源消纳问题。凭据行动打算，将来三年要确保全国均匀光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。近三年光伏弃光率已显著降落，进入合理区间。

我们以为，国度持续推动新能源发展、新能源电力消纳的刻意未变。“5.31”纠偏得到全市场一致认可，目前来看，电价调整政策和建设规模规划已经给市场明确的预期，这些调整政策将为光伏行业持续稳重发展提供动力。

二、出口数据亮眼，海表市场空间辽阔

凭据CPIA数据，2018年光伏产品出口总额161.1亿美元，同比增长10.9%。组件出口41GW，同比增长30%。硅片和电池片受价值跌幅影响，出口价减量增，组件出口额和出口量均上升，且占比也从71.9%上升到80.6%。

印度市�。�2018年7月底，印度财政部正式对针对太阳能电池的保险措施调查作出裁决，将对中国和马来西亚进口的电池组件征收两年的�；に�。其中，2018年7月30日-2019年7月29日税率为25%，2019年7月30日-2020年1月29日税率为20%，2020年1月30日-2020年7月29日税率为15%。该政策执行期仅2年，因而有关中国造作商在印度建厂的动力不强。同时，该项政策仅针对中国和马来西亚，而目前一些造作商在印尼和越南有扩产打算，有关产品将不受关税限度。

印度是人丁大国，光照资源充足，但电力匮乏。印度在以的速度大力发展太阳能和其它清洁能源，能源经济和金融分析钻研所此前预测，2019年预计新增装机11GW，有望成为全球第二大市场。同时，印杜仔望在2020年累计装机达到100GW。但印度本本地货能有限，严沉依赖中国进口。据CPIA数据，印度2017年新增装机中，组件90%以上依赖进口，80%以上从中国进口。

美国市�。骸�201”法案的业务�；ご胧┚咛宸治夥绯睾妥榧讲棵�。针对光伏电池，美国对每年的专业2.5吉瓦之内的进口电池免征关税，进口总量超过2.5吉瓦之后将被征收出格关税，税率从靠前年的30%逐年降低，每年降5%，一年为15%。将来两年，随着抵扣税率和组件价值的逐步下调，美国市场远景依然趋向乐观。

2018年，美国市场光伏新增装机10.6GW。预计2019年美国整年光伏装机在12GW左右。将来5年，美国光伏装机将翻番。到2023年，美国年装机量将达到14GW。

欧洲市�。�2018年9月3日，欧盟实现对中国长达五年的双反，取缔针对中国的格限度条款（MIP）。2017年欧洲装机8GW，大部门组件起源于东南亚和台湾，我国出口仅占25%左右。2018年，欧洲整体装机11GW，需要增长显著。IEA预计欧洲新能源新增装机有望翻倍，预计组件价值降落将引发年均3-5GW新增装机。

三、平价渐近，电池仍是降本主题

2018年光伏新政之后，国内组件价值和BOS成本均出现显著着落，目前组件已逐步跌入2元/W 的区间，系统成本已逐步进入到4-4.5元/W的区间。对于已确定装置容量的大型电站，使用高功率组件可能削减组件的使用数量，相应削减地桩、支架、直流电缆、汇流箱以及光伏场区内的施工、装置成本。我们以为对于规模型的地面光伏电站，应优先思考高功率优质组件以更好的降低BOS成本。

目前中国居民电价、大工业电价和工贸易电价均值别离为0.52元/KWh、0.61元/KWh和0.83元/KWh，光伏在用户侧已实显旖价。发电侧方面，国内导向标者项目起到了积极推作为用，项目招标上电价作是权沉较高的一项指标（占比35%）。总体来看，第三批导向标者均匀上网电价0.427元/KWh，均匀补助0.081元/KWh，均匀降低补助幅度0.365元KWh，均匀降低补助幅度超过80%。格尔木和德令哈别离报出0.31元/KWh和0.32元/KWh的较低电价，均低于本地0.3247元/KWh的脱硫煤电价，发电侧平价已现曙光。

近期国内靠前批平价上网项目中，光伏发电项目约占15GW。目前看，在“三北”特高压配套光伏项目已经可能实显旖价。

我们以为将来的降本之路仍将萦绕电池发展。PERC技术结构单一，产线易于刷新，只需在现有工艺基础上增长镀膜和激光划线两步，技术难度相对较幼，设备投资成本低，是业内电池蹊径的优选。现阶段PERC电池中P型电池占优势，但P型组件存在光衰。N型组件则没有光衰，效能不变性优势显著。将来市场对组件效能和不变性的要求会不休提高，N型更合用于造作电池，是提高电池效能的沉要发展方向。凭据工信部数据，N型单晶电池的市场份额将会由2016年的3.5%提高到2025年的30%。近年来，湿法黑硅（MCCE）、背面钝化（PERC）、异质结电池（HIT）、全背电极接触晶硅光伏电池（IBC）技术、N型双面等一批晶硅电池技术不休涌现，为将来的降本之路打开明路。

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